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Wir betreuen die unterschiedlichsten Zielgruppen
Bevor wir in die Beratung zu Versicherungen und Vorsorge einsteigen, möchten wir das ein oder andere von Ihnen wissen: Wer sind Sie? In welcher beruflichen Situation befinden Sie sich? Was sind Ihre Wünsche, Ziele Erwartungen-
Denn wir betrachten jeden Kunden individuell und erstellen entsprechende maßgeschneiderte Konzepte.
Beispiele unserer Zielgruppen:
| Schüler / Auszubildende / Studenten |
|
| Arbeitnehmer |
Privatpersonen / Rentner / Pensionisten |
| freie Berufe | Klein- und Mittelstandsbetriebe (> 500 MA) |
| Beamte & Angestellte im öffentlichen Dienst | Gesellschafter Geschäftsführer |
Unsere Konzepte und Lösungen zu Versicherung und Vorsorge sind durchdacht
Unser Anspruch und Ziel soll eine komplette Betreuung unserer Mandanten sein. Das gilt für die Bereiche Versicherung, Vorsorge und Kapitalanlage.
Unsere angestimmten Konzepte ermöglichen es uns, mögliche Defizite zu analysieren bzw. zu erkennen, Ihr Portfolio dadurch zu optimieren, um so Zeit, Nerven und letztendlich auch Kosten zu sparen.
Als Menschen aus Fleisch und Blut beraten und betreuen wir nunmehr über 25 Jahren unsere Mandanten in den Bereichen Versicherungen und Vorsorge und das auch noch unabhängig!
Konzepte und Lösungen
Vermögen bilden, erhalten und verwenden
⇒ für das Alter vorsorgen
⇒ im Ruhestand gut leben
⇒ Finanzieren
Sicherheit erlangen
⇒ Arbeitskraft absichern
⇒ Pflege für sich und die Familie absichern und somit (aufgebautes) Vermögen schützen
⇒ Hinterbliebene versorgen
⇒ Unternehmen absichern
⇒ für den Krankheitsfall Vorsorge treffen
⇒ Eigentum schützen
⇒ Haftung jeder Art (privat/geschäft) entschärfen
⇒ sein Recht schützen und durchsetzten können
⇒ Hab- und Gut versichern
⇒ sicher verreisen können
seine Handlungsfähigkeiten bewahren
⇒ Testament, Erben und Schenken
⇒ Vollmachten und Verfügungen
Da wir nicht alles können, kooperieren wir mit externen Fachleuten, wie Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater. So können wir die Interessen unserer Mandanten sicherstellen. Denn eines ist klar: hier ist juristische und steuerliche Expertise gefragt.
Und in welcher Situation / Lebenslage befinden Sie sich?
Sie wissen es doch selber: Die "Lebens-Weichen" stellt man am besten früher als zu spät.
Wir beraten und betreuen unsere Mandanten jeden Alters, teilweise sogar schon seit der (unserer) Schul- bzw. Studienzeit. Familien habe sich gegründet; so begleiten wir Sie über alle Lebensabschnitte bis ins Alter.
Deshalb ist Kommunikation so wichtig: Nur so können wir neue Lebensphasen berücksichtigen und Ihnen so den entsprechenden Versicherungsschutz / Vorsorge anbieten.
Welche Lebensabschnitte bzw. Lebensereignisse sind für unser Handeln, unsere Beratung wichtig?
Lebensabschnitte sind...
♦ Schulzeit
♦ Bundeswehr / soziales Jahr
♦ Ausbildung
♦ Studium
♦ Berufseinstieg
♦ Arbeitsleben
♦ Existenzgründung
♦ Ruhestand
Lebensereignisse sind...
♦ Volljährigkeit
♦ Auslandsaufenthalt
♦ erste eigene Wohnung
♦ Berufliche Veränderungen
♦ Heirat
♦ gemensamer Haushalt
♦ Geburt des Kindes
♦ Hausbau / Hauskauf (Eigentumswohnung)
♦ Hausverkauf (Wohnungsverkauf)
♦ Umzug beruflich und/oder privat
♦ Trennung und Scheidung
♦ Pflegefall
♦ Todesfall
Und auch das sind Situationen...
♦ Singles
♦ Paare / Partnerschaften
♦ Familie, Eltern, Kinder und Großeltern
..... auch das Hobby, die Freizeit und andere Aktivitäten sind zu berücksichten:
♦ Vermietete Immobilien
♦ Eigenheim
♦ gemietete Ferienhäuser
♦ Au-Pairs
♦ Drohnen, Drachenfliegen
♦ Segeln
Durchdachte Konzepte & Lösungen
